话说上一回乌鸦因用计谋喝到了水而被森森居委会评为了“最聪明的动物”了。乌鸦听到这个消息后，十分得意，拿起信一看，领奖日期就是今天啊！于是它精心打扮了一番，一路哼着小曲走去居委会了。
过了一会儿，乌鸦感到有点儿口渴了，它看见前而有一只猴子，便上前问道：“猴子大哥，请问有水吗？”这猴子一看是乌鸦，高兴极了，激动地握住它的手说：“敬爱的先生，前方有一条河，您可以到那里喝，您有空吗，帮我签个名吧。”说着掏出笔和纸来。乌鸦说：“啊我还有事，下次吧。”便飞走了。
乌鸦按猴子说的飞到了河边，大口大口地喝起水来。突然，它看见一只小正围着一个瓶子转，便走过去说，：“小家伙，瓶口太高喝不着水吗？我帮你吧。”说着要把石头扔下瓶里。小乌鸦看见了，忙阻拦说：“呀，不用，我有办法。”说着，拿起一根吸管放下去，吸走水来。乌鸦一看，拍了拍脑袋，说：“呀我怎么没想到呢？看来还是你聪明啊，走，我带你去领奖。”说完，拉着小飞去居委会去。
乌鸦来到居委会，跟大家说明了情况，它向动物们说：“这几年我一直认为自己最聪明，可自从今天看见了小乌鸦，我才知道自己并不是最棒的，小乌鸦才是，我要把石头一颗一颗的扔下瓶里才能喝，这多麻烦，而小乌鸦只要把吸管放下去就能喝到了。真是人外有人，天外有天啊。所以我决定把“最聪明的动物”称号让给小乌鸦。”大家听了，都鼓起掌，小乌鸦听了不好意思地脸红了。
最后，大象总结说：“小乌鸦聪明是事实，但乌鸦能把称号让给别人是多么了不起，我决定把‘最聪明的动物’称号给小乌鸦，把‘最礼让的动物’称号给乌鸦。”乌鸦听了，高兴得唱歌来，众动物把它抬了起来，举得很高很高。